Ganzheitliche Finanzberatung für Einzelpersonen und Familien

Klarheit für deine Versicherungen, Finanzen und Steuern

Du möchtest deine finanzielle Zukunft verlässlich ordnen, ohne dich durch komplizierte Fachbegriffe kämpfen zu müssen? Richard Finance GmbH berät dich ganzheitlich, verständlich und persönlich – online per Videochat oder vor Ort.

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In 3 Schritten zu Ihrer individuellen Lösung

Von der ersten Analyse bis zur Umsetzung begleiten wir Sie persönlich

Finanzielle Entscheidungen verdienen Klarheit, Weitblick und einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Die Richard Finance GmbH verbindet persönliche Beratung mit einer ganzheitlichen Betrachtung Ihrer finanziellen Situation. Wir analysieren Ihre individuellen Bedürfnisse, zeigen Ihnen verständliche Möglichkeiten auf und entwickeln gemeinsam Lösungen, die zu Ihren Zielen und Ihrer Lebenssituation passen.

1. Bedarf analysieren

Im persönlichen Gespräch nehmen wir uns die Zeit, Ihre individuelle Situation, Bedürfnisse und Ziele genau zu verstehen. Auf dieser Basis entwickeln wir eine Lösung, die gezielt auf Ihre persönlichen Anforderungen abgestimmt ist – transparent, vorausschauend und nachhaltig.

2. Individuelle Lösung entwickeln

Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele bilden die Grundlage für unsere Beratung. Daraus entwickeln wir ein ganzheitliches und passgenaues Konzept, das auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist und langfristige Perspektiven schafft.

3. Umsetzung und Betreuung gewährleisten

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung mit Sorgfalt und persönlichem Engagement. Auch über die initiale Beratung hinaus stehen wir Ihnen als verlässlicher Ansprechpartner zur Seite und sorgen dafür, dass Ihre Lösung langfristig zu Ihrer persönlichen Situation und Ihren Zielen passt.

Persönliche und verständliche Beratung bei Richard Finance GmbH

Versicherungen, Finanzen und Steuern ganzheitlich betrachten

Einzelne finanzielle Entscheidungen stehen selten für sich allein. Deshalb betrachten wir nicht nur einzelne Verträge oder Produkte, sondern Ihre persönliche und finanzielle Gesamtsituation.

Auch komplexe finanzielle Themen erklären wir verständlich und transparent. Damit Sie die Zusammenhänge nachvollziehen, Chancen und Möglichkeiten einschätzen und Ihre Entscheidungen fundiert und selbstbestimmt treffen können.

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Beratung für finanzielle Sicherheit und Zukunftsplanung

Kompetenz und persönliche Begleitung

Die Beratung stützt sich auf einen eidgenössischen Fachausweis als Finanzplaner, ein Diplom als Finanzberater und langjährige Erfahrung im Bank- und Versicherungswesen.

Du hast einen persönlichen Ansprechpartner und kannst die Beratung flexibel per Videochat oder vor Ort wahrnehmen.

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Fachlich fundiert und transparent

Die Beratung verbindet anerkannte Qualifikationen, Erfahrung und eine im Voraus vereinbarte Vergütung.

QualifikationDie Beratung stützt sich auf einen eidgenössischen Fachausweis als Finanzplaner und ein Diplom als Finanzberater.

ErfahrungLangjährige Erfahrung im Bank- und Versicherungswesen bildet die Grundlage für eine ganzheitliche und persönliche Beratung.

TransparenzDas Erstgespräch ist kostenlos. Die Vergütung erfolgt grundsätzlich über Provisionen. Wenn keine Provision anfällt, gilt ein Beratungshonorar von CHF 150.– pro Stunde. Die Regelung wird im Vorgespräch vereinbart und schriftlich bestätigt.

Häufige Fragen zur Beratung

Hier findest du die wichtigsten Informationen zum Ablauf, zur Beratung und zur Vergütung.

Die Beratung umfasst Versicherungs-, Finanz- und Steuerfragen. Ausgangspunkt sind deine persönliche Situation, deine bestehenden Lösungen und deine Ziele.

Nach dem Erstgespräch und der Bedarfsanalyse werden bestehende Versicherungen und die finanzielle Situation geprüft. Anschliessend werden passende Lösungen und Anbieter verglichen, verständlich präsentiert und bis zum Vertragsabschluss begleitet.

Ja. Die Beratung ist online per Videochat oder persönlich vor Ort möglich.

Ja. Das erste Beratungsgespräch ist kostenlos.

Grundsätzlich erfolgt die Vergütung über Provisionen. Wenn keine Provision anfällt, wird ein Beratungshonorar von CHF 150.– pro Stunde verrechnet. Die konkrete Regelung wird im Vorgespräch vereinbart und mit der Unterschrift auf dem Auftrag beziehungsweise Mandat bestätigt.

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